Polska Grupa Górnicza wyemitowała obligacje na ponad 1,2 mld zł
Marcin Hirnyk
Dodane 12.06.2017 o 12:53
Polska Grupa Górnicza poinformowała dzisiaj o dokonaniu emisji obligacji nowych transz o łącznej wartości nominalnej 1,217 mld zł. Emisja obejmuje obligacje trzech transz, zróżnicowanych pod względem charakteru i wymagalności, z maksymalnym terminem zapadalności w 2028 roku. Obligacje objęte zostały w całości przez banki, tworzące dotychczas konsorcjum gwarantów programu emisji obligacji Katowickiego Holdingu Węglowego S.A, którego aktywa PGG nabyła 1 kwietnia.
Dzięki dokonanej emisji PGG pozyskała środki niezbędne na nabycie aktywów KHW oraz zrealizowane zostały warunki finansowe transakcji połączenia dwóch największych spółek wydobywczych w regionie.
”Warunki emisji obligacji odzwierciedlają efekty długich i trudnych negocjacji z bankami – wierzycielami KHW w zakresie przeniesienia zadłużenia obligacyjnego Holdingu i przewidują, poza partycypacyjnym charakterem jednej z transz, znaczącą obniżkę oprocentowania w trakcie dwóch pierwszych lat po emisji. Dla PGG oznacza to zapewnienie przewidzianego w Biznesplanie stabilnego źródła finansowania w perspektywie kolejnych 10 lat a także zminimalizowanie obciążeń finansowych w początkowym okresie funkcjonowania połączonych spółek, umożliwiające dalszą restrukturyzację i wdrożenie założonych działań naprawczych” – czytamy w komunikacie wydanym przez Polską Grupę Górniczą.
← Wróć na stronę głównąROZMOWA DNIA
Na czasie
Jeszcze dziś wrócą pociągi na trasie Chorzów Stary – Chorzów Miasto
W poszukiwaniu sukienki na wesele. Jaką wybrać?
Może Ci się spodobać
